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Die meine Bayerische Vermögen GmbH ist eine moderne Vermögensverwaltung mit regionaler Verwurzelung und Teil eines starken Netzwerks: Sie wurde als Gemeinschaftsunternehmen der meine Volksbank Raiffeisenbank eG und der LAIQON AG gegründet. Mit einem klaren Fokus auf ganzheitliches Vermögensmanagement betreut die meine Bayerische Vermögen sowohl Privatkunden als auch Unternehmerfamilien, Stiftungen und institutionelle Investoren.

Als kundenorientierter Finanzdienstleister verbinden wir klassische Vermögensverwaltung mit zukunftsgerichteter Beratung – persönlich, transparent und unabhängig. Flache Hierarchien, ein respektvoller Umgang sowie die Freude an gemeinsamen Erfolgen prägen unsere Unternehmenskultur. Unsere Philosophie ist getragen von Offenheit, Teamgeist und dem Anspruch, die Zufriedenheit unserer Kunden nachhaltig zu sichern.

Für unseren Bereich Vermögensverwaltung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen

Vermögensverwalter (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Als Vermögensverwalter (m/w/d) sind Sie die erste Ansprechperson für unsere anspruchsvollen Privat- und Geschäftskunden. Sie übernehmen unter anderem:

Aufbau und Akquisition des eigenen Kundenportfolios
Persönliche und telefonische Betreuung von Bestandskunden
Unterstützung bei der Erstellung individueller Vermögensstrategien
Eigenständiger und aktiver Vertrieb unserer Vermögensverwaltungsstrategien
Zusammenarbeit mit unserem Portfolio-Management
Mitwirkung bei Prozessgestaltung und -optimierung

Ihr Profil

Eigenmotiviertes Arbeiten
Hoher Arbeitseinsatz und kontinuierliches Streben nach hohen Leistungen
Offenes, freundliches und zuvorkommendes Auftreten
Einhaltung von Vereinbarungen und Zuverlässigkeit
Tadelloses Auftreten hinsichtlich Konversation und Kleiderordnung

Fachliche Anforderungen

Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), Bankfachwirt (m/w/d), Bankbetriebswirt (m/w/d), Financial Planer (m/w/d), Hochschulstudium oder vergleichbare Ausbildung
Mehrjährige erfolgreiche Tätigkeit in der Vermögensberatung oder -verwaltung bei einem Bankinstitut, Finanzdienstleister oder Vermögensverwalter
Sehr gute Produktkenntnisse der Vermögensberatung oder -verwaltung, alternativer Anlageformen, strukturierter Produkte, geschlossener Fonds, ETFs, Investmentfonds, etc.
Aktive Nutzung des bestehenden Kundenpotentials und fortlaufende Vertiefung der Zusammenarbeit, Neukundenakquisition über bestehende Netzwerke
Beherrschung der grundlegenden volkswirtschaftlichen Hintergründe der Vermögensberatung oder -verwaltung
Idealerweise Erfahrungen in der Nachfolgeplanung (Estate Planer) in Themen Vorsorge- und Absicherungsbedarf und Vermögensübertragungskonzepten
Sicheres Auftreten vor Kunden, Fachpublikum und auf Events sowie zielgruppengerechte Präsentation und Vorträge

Unser Angebot

Entdecke eine innovative Unternehmenskultur, Raum für Eigenverantwortung, individuellen Gestaltungsspielraum und schnelle Entscheidungen
Wir legen großen Wert auf nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln
Flexible Arbeitszeitgestaltung, attraktives Gehalt, Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und Förderung der betrieblichen Altersvorsorge
Zielgerichtetes Fort- und Weiterbildungsangebot
Moderne, innovative Arbeitsumgebung in zentraler Lage an all unseren Standorten sowie neuste mobile Arbeitsgeräte

Wir sind fest davon überzeugt, dass man alles lernen kann, wenn man gut zueinander passt! Deshalb bewerben Sie sich gerne auch bei uns, wenn Sie nicht alle Job-Anforderungen erfüllen. Vielfalt bereichert unser Team – bei der meine Bayerische Vermögen sind alle Bewerbungen willkommen. Bewerben Sie sich jetzt!

Bewerben Sie sich jetzt hier!

GET STARTED

Arbeitnehmer-Typ:
Full-time employee

Berufserfahrung:
Professional/Experienced

Standort:
Rosenheim

Bereich:
Financial services

Start ab:
21.10.2025

Arbeitnehmer-Typ:
Full-time employee
Berufserfahrung:
Professional/Experienced
Standort:
Rosenheim
Bereich:
Financial services
Start ab:
21.10.2025

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